PATRIMONIA BY BSF
/ NOTRE POLE DE GESTION DE PATRIMOINE

Derrière chaque patrimoine, il y a un projet de vie.

Le Groupe BSF franchit une nouvelle étape avec la création de Patrimonia by BSF, sa nouvelle filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine.

Cette création répond à une volonté simple : proposer aux dirigeants, chefs d’entreprise, professions libérales, particuliers et familles un accompagnement global pour construire, développer, protéger et transmettre leur patrimoine.

Une vision globale du patrimoine

Les décisions patrimoniales ne peuvent pas toujours être prises indépendamment les unes des autres.

La situation professionnelle, le patrimoine personnel, la fiscalité, la famille, la retraite ou encore les projets de transmission sont souvent étroitement liés.

Avec Patrimonia by BSF, le Groupe BSF propose ainsi une approche à 360° du patrimoine, qui prend en compte à la fois les dimensions privées et professionnelles.

L’objectif : comprendre la situation dans son ensemble avant de définir une stratégie adaptée.

Le conseil avant les solutions

Patrimonia by BSF place le conseil patrimonial au cœur de son approche.

Chaque accompagnement commence par l’écoute et l’analyse de la situation du client, de ses objectifs et de ses projets. Cette réflexion permet ensuite de définir une stratégie personnalisée avant d’envisager les solutions les plus pertinentes.

La démarche s’articule autour de plusieurs étapes :

• Analyse de la situation patrimoniale ;
• Définition des objectifs ;
• Construction d’une stratégie sur mesure ;
• Mise en œuvre des solutions ;
• Suivi et évolution de la stratégie dans le temps.

Des expertises au service des projets de vie

Patrimonia accompagne ses clients sur les principaux enjeux de la gestion de patrimoine :

• Préparation de la retraite ;
• Transmission familiale ;
• Préparation et accompagnement d’une cession d’entreprise ;
• Réinvestissement après cession ;
• Stratégie d’investissement et diversification ;
• Gestion des placements et de la trésorerie ;
• Protection sociale et prévoyance ;
• Epargne salariale.

Pour les dirigeants, cette approche permet notamment de réfléchir à l’articulation entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel, et d’anticiper les grandes étapes de leur parcours.

Vous souhaitez échanger sur votre situation ou votre projet patrimonial ?

Les équipes de Patrimonia by BSF sont à votre écoute :

– Nos experts sont à votre écoute au 05 57 55 05 05
– Par e-mail à contact@patrimoniabybsf.fr